ביטול צוואה הדדית הוא אחד הנושאים המורכבים והטעונים ביותר בתחום דיני הירושה. צוואה הדדית היא מסמך שמאפשר לבני זוג לקבוע את חלוקת רכושם כך שההוראות בצוואותיהם תלויות זו בזו. מטרתה היא ליצור תחושת ביטחון ושוויון בין בני הזוג, כך שכל אחד מהם יודע כי בן הזוג השני לא ישנה את הצוואה בעתיד.
אך מה קורה כאשר אחד מבני הזוג מבקש לבטל את הצוואה ההדדית? באילו תנאים ניתן לבצע שינוי? ומה אומר החוק במקרה של פטירת אחד מהמצווים? במאמר זה נעמיק בנושא, נציג את העקרונות המשפטיים שמנחים את בתי המשפט ונביא דוגמאות מפסקי דין שניתנו בנושא.
מהי צוואה הדדית ומה מטרתה?
צוואה הדדית היא צוואה שנערכת על ידי בני זוג, מתוך הסתמכות הדדית בין השניים. החוק מאפשר לערוך צוואות הדדיות בשני אופנים:
- שתי צוואות נפרדות עם הוראות זהות או תלויות זו בזו.
- צוואה אחת משותפת שמנוסחת על ידי שני בני הזוג.
מטרת הצוואה הדדית:
- הבטחת רצונו של המצווה גם לאחר פטירת בן הזוג.
- יצירת שוויון והוגנות בין בני הזוג.
- מניעת שינויים חד-צדדיים.
דוגמה נפוצה:
בני זוג מחליטים להוריש את רכושם לילדיהם המשותפים בלבד. הם עורכים צוואות הדדיות שבהן נקבע כי עם פטירת אחד מהם, הרכוש יעבור לשני, ולאחר מותו – לילדים.
ביטול צוואה הדדית – מה אומר החוק?
סעיף 8א לחוק הירושה עוסק בביטול צוואה הדדית וקובע כי ביטול כזה אפשרי, אך בכפוף לתנאים הבאים:
1. ביטול צוואה הדדית בחיי שני בני הזוג
כאשר שני בני הזוג בחיים, כל אחד מהם רשאי לבטל את הצוואה ההדדית בתנאי שהוא מודיע על כך בכתב לבן זוגו. הודעה זו מבטלת את שתי הצוואות.
לדוגמה:
בני זוג ערכו צוואות הדדיות לטובת ילדיהם המשותפים. האישה החליטה לשנות את צוואתה לטובת ילד מנישואיה הראשונים. עליה להודיע על כך לבן זוגה בכתב. עם קבלת ההודעה – שתי הצוואות בטלות.
2. ביטול צוואה הדדית לאחר מות אחד מבני הזוג
לאחר פטירת אחד מבני הזוג, בן הזוג שנותר בחיים יכול לבטל את הצוואה רק אם הוא מוותר על חלקו בירושה או מחזיר את מה שקיבל ממנה.
המשמעות:
החוק מגן על ההסתמכות של בן הזוג שנפטר, בכך שהוא לא מאפשר לשנות את הצוואה לאחר מותו מבלי להחזיר את הנכסים.
פסק דין מעניין:
בע”מ 8424/16 פלונית נ’ פלוני – בית המשפט העליון דחה בקשת בן זוג לשנות את הצוואה ההדדית לאחר מות אשתו, מבלי שהשיב את הנכסים שירש.
עילות מרכזיות לביטול צוואה הדדית
בתי המשפט עשויים להורות על ביטול צוואה הדדית במקרים הבאים:
1. השפעה בלתי הוגנת
אם אחד מבני הזוג הושפע באופן בלתי הוגן בעת עריכת הצוואה, למשל על ידי קרוב משפחה או בן זוג חדש, ניתן להגיש בקשה לביטולה.
פסק דין לדוגמה:
ת”ע 4563-09-18 – בית המשפט ביטל צוואה הדדית שבה אחד מבני הזוג הוחלף על ידי בן זוג חדש, שהופיע פתאום בסוף חיי המצווה.
2. אי כשירות של אחד המצווים
אם הוכח שאחד מבני הזוג היה במצב מנטלי לא תקין בעת עריכת הצוואה, ניתן לבקש את ביטולה.
דוגמה מפסיקה:
ת”ע 7812-06-15 – צוואה הדדית בוטלה לאחר שהוכח כי אחד מבני הזוג סבל מדמנציה בעת החתימה.
3. פגם צורני בצוואה
החוק מגדיר דרישות פורמליות לצוואה הדדית. היעדר חתימה, אי נוכחות עדים או חוסר בתאריך מהווים פגם מהותי.
פסק דין לדוגמה:
בע”מ 5431/20 – צוואה הדדית בוטלה כי העדים חתמו עליה לאחר מועד עריכתה.
4. זיוף או מרמה
כאשר מתברר כי הצוואה זויפה, שונתה ללא הסכמה הדדית או נערכה תוך רמייה – בית המשפט יבטל אותה.
היתרונות והחסרונות
| יתרונות | חסרונות |
| מבטיחה את רצון שני בני הזוג | מגבילה את חופש הפעולה של בן הזוג שנותר בחיים |
| מונעת שינויים חד-צדדיים | עשויה לעורר התנגדויות בעתיד |
| מגינה על הילדים המשותפים | מצריכה התייעצות משפטית מקצועית לתכנון נכון |
שלבים בתהליך המשפטי
- הגשת בקשה לרשם לענייני ירושה:
מוגשת בקשה רשמית המלווה בנימוקים משפטיים.
- העברת הדיון לבית המשפט לענייני משפחה:
הרשם מעביר את התיק לבית המשפט במידת הצורך.
- דיון הוכחות:
הצגת ראיות, עדויות וחוות דעת רפואיות במידת הצורך.
- מתן פסק דין:
החלטה אם לאשר או לבטל את הצוואה.
פסקי דין מנחים בתחום ביטול צוואה הדדית
1. בע”מ 8424/16 – הסתמכות בן הזוג שנפטר
בפסק דין זה קבע בית המשפט העליון כי לא ניתן לשנות צוואה הדדית לאחר מותו של אחד מבני הזוג מבלי להשיב את הנכסים שירש בן הזוג שנותר בחיים.
משמעות:
המחוקק הדגיש את חשיבות ההגנה על רצונו של המצווה שנפטר.
2. ת”ע 9841-05-17 – השפעה בלתי הוגנת
בית המשפט קבע כי צוואה הדדית תבוטל כאשר הוכח שבן זוג חדש השפיע על אלמן לשנות את הצוואה לטובת ילדיו מנישואין קודמים.
מסקנה:
השפעה בלתי הוגנת נבחנת לפי מבחני תלות, בידוד חברתי והשתתפות בעריכת הצוואה.
3. ת”ע 5143-08-20 – פגם צורני
הצוואה ההדדית בוטלה כי אחד העדים לא נכח במעמד החתימה.
החלטה:
פגם צורני מהותי מבטל את תוקף הצוואה גם כאשר אין מחלוקת על כוונת המצווים.
טיפים למניעת בעיות עתידיות בצוואה הדדית
- ניסוח ברור ומדויק: יש להימנע מהוראות כלליות.
- ליווי משפטי מקצועי: צוואה הדדית מחייבת מיומנות מיוחדת.
- בחירת עדים ניטרליים: עדיף עדים שאינם נהנים מהצוואה.
- בדיקה רפואית למצווה המבוגר: מומלץ להצטייד בחוות דעת רפואית שתוכיח כשירות.
- תיעוד התהליך: צילום וידאו של החתימה יכול לסייע במניעת מחלוקות עתידיות.
שאלות נפוצות
1. האם ניתן לשנות צוואה הדדית באופן חד-צדדי?
כן, אך רק אם בן הזוג השני בחיים ובכפוף להודעה בכתב.
2. מה קורה אם בן הזוג נפטר ורוצים לשנות את הצוואה?
ניתן לשנות רק אם מוותרים על חלק הירושה או מחזירים את הנכסים.
3. מהי הסיבה הנפוצה ביותר לביטול צוואה הדדית?
השפעה בלתי הוגנת של גורם חיצוני על המצווה.
4. האם צוואה הדדית מונעת לחלוטין שינויים?
לא, אך היא מקשה על כך ודורשת עמידה בתנאים נוקשים.
למה חשוב להתייעץ עם עורך דין מומחה?
ביטול צוואה הדדית הוא הליך רגיש, הדורש ידע משפטי מעמיק והיכרות עם פסיקות עדכניות. החלטה חפוזה עלולה לפגוע ברצון המצווים או להוביל לסכסוכים משפחתיים מתמשכים.
משרד עורכי דין רן רייכמן מתמחה בדיני משפחה, ירושה וצוואות. עם ניסיון של למעלה מ-30 שנה, צוות המשרד מלווה לקוחות בתהליכי עריכת וביטול צוואות, תוך מתן ייעוץ אישי, מקצועי ורגיש.
אל תתמודדו לבד – פנו אלינו עוד היום לייעוץ ראשוני ללא התחייבות!
