צוואה הדדית היא אחד המנגנונים המשפטיים הנפוצים בקרב בני זוג בישראל. מדובר בצוואה שמבוססת על רצון הדדי של שני בני הזוג, כאשר כל אחד מהם מתנה את צוואתו ברצונו של האחר. עם זאת, לעיתים עולה הצורך לבצע ביטול של צוואה הדדית – בין אם במהלך חייהם של שני בני הזוג ובין אם לאחר פטירת אחד מהם.
במאמר זה נעמיק במשמעותה של צוואה הדדית, נבחן את התנאים והשלבים המשפטיים הנדרשים לצורך ביטול צוואה הדדית, ונבין כיצד עורך דין המתמחה בתחום יכול לסייע במקרים כאלה.
מהי צוואה הדדית?
צוואה הדדית היא צוואה שבה בני זוג מסתמכים זה על זה ומגדירים הוראות זהות או משיקות באשר לחלוקת רכושם לאחר מותם. צוואה זו מוסדרת בחוק הירושה, התשכ”ה-1965, ומטרתה להעניק יציבות וביטחון לשני בני הזוג בכל הנוגע לחלוקת רכושם לאחר מותם.
דוגמה לצוואה הדדית:
בני זוג קובעים כי לאחר מות אחד מהם, כל הרכוש יועבר לבן הזוג הנותר בחיים. לאחר פטירתו של בן הזוג הנותר, הרכוש יעבור לילדיהם המשותפים.
הייחוד של צוואה הדדית טמון בכך שהיא מבוססת על יחסי אמון הדדיים. כל שינוי או ביטול של הצוואה חייב להתבצע בהתאם להוראות החוק, על מנת למנוע הפרה של האמון הזה.
מדוע אנשים מבקשים לבצע ביטול צוואה הדדית?
ישנן מספר סיבות נפוצות בגינן אנשים מבקשים לבטל צוואה הדדית:
- שינויים במצב המשפחתי: נישואים שניים, פרידה או גירושין.
- שינויים ברכוש: צבירת רכוש נוסף או ירידה משמעותית בהיקף הנכסים.
- שינוי יחסים משפחתיים: סכסוכים משפחתיים, נתק עם ילדים או בני משפחה.
- שינוי רצונות: שינוי ברצונות בני הזוג בנוגע לחלוקת הרכוש.
האם ניתן לבטל צוואה הדדית?
כן, אך התנאים לביטול צוואה הדדית משתנים בהתאם לשאלה אם שני בני הזוג בחיים או שאחד מהם כבר נפטר.
1. ביטול צוואה הדדית כאשר שני בני הזוג בחיים
כאשר שני בני הזוג עדיין בחיים, החוק מאפשר לכל אחד מהם לבטל את הצוואה, בתנאי שהוא מודיע על כך בכתב לבן הזוג השני.
שלבי הביטול:
- כתיבת הודעת ביטול: בן הזוג המעוניין לבטל את הצוואה שולח הודעה בכתב לבן הזוג השני.
- חתימת הודעת הביטול: ההודעה צריכה להיות ברורה וחתומה.
- עריכת צוואה חדשה: לאחר שנשלחה הודעת הביטול, יש לערוך צוואה חדשה בהתאם לרצונו החדש של בן הזוג.
דוגמה:
אם בני זוג קבעו כי הדירה המשותפת תעבור לילדים, אך כעת אחד מהם מעוניין להוריש את חלקו לאחיו – עליו לשלוח הודעה רשמית על ביטול הצוואה ההדדית ולערוך צוואה חדשה.
2. ביטול צוואה הדדית לאחר פטירת אחד מבני הזוג
כאן הדברים הופכים למורכבים יותר. החוק קובע כי לאחר פטירת אחד מבני הזוג, ביטול צוואה הדדית אפשרי רק אם בן הזוג הנותר מחזיר את כל מה שקיבל מהעיזבון בהתאם לצוואה ההדדית.
שלבי הביטול:
- החזרת הרכוש: בן הזוג שנותר בחיים נדרש להשיב את הנכסים שקיבל בהתאם לצוואה.
- הגשת בקשה לביטול: הגשת בקשה רשמית לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט לענייני משפחה.
- עריכת צוואה חדשה: לאחר השבת הרכוש, ניתן לערוך צוואה חדשה.
דוגמה:
אם בן הזוג שנותר קיבל דירה מכוח הצוואה, אך מעוניין לשנות את הוראות ההורשה – עליו להשיב את הדירה לעיזבון ורק לאחר מכן יוכל לשנות את הצוואה.
עילות משפטיות לביטול צוואה הדדית
במקרים מסוימים, גם ללא רצון מפורש של בן הזוג, ניתן להגיש בקשה לביטול צוואה הדדית בבית המשפט. להלן העילות המרכזיות:
1. השפעה בלתי הוגנת
כאשר מתעורר חשד כי אחד מבני הזוג הופעל עליו לחץ, איום או מניפולציה בעת עריכת הצוואה, ניתן להגיש בקשה לביטול הצוואה.
כיצד מוכיחים זאת?
- חוות דעת רפואית על מצבו הקוגניטיבי של המצווה.
- עדויות על ניתוקו מבני משפחה קרובים.
- שינוי בלתי מוסבר לטובת צד שלישי.
2. חוסר כשירות משפטית
צוואה הדדית אינה תקפה אם אחד מבני הזוג היה בלתי כשיר משפטית בעת עריכתה.
אופן ההוכחה:
- דוחות רפואיים מאותה תקופה.
- חוות דעת פסיכיאטרית.
- עדויות של אנשים שהכירו את המצווה.
3. פגמים צורניים בצוואה
החוק דורש עמידה בכללים ברורים בעת עריכת צוואה. צוואה הדדית שתכלול פגמים צורניים עשויה להיפסל.
פגמים אפשריים:
- היעדר חתימה של אחד מבני הזוג.
- חוסר בתאריך.
- היעדר חתימת עדים.
4. זיוף ומרמה
כאשר יש הוכחות לכך שהצוואה זויפה או שהייתה תרמית בהכנתה, בית המשפט יורה על ביטולה.
אמצעי הוכחה:
- חוות דעת גרפולוגית.
- עדויות על נסיבות עריכת הצוואה.
מה קורה אם בן הזוג הנותר מפר את הצוואה ההדדית?
אם בן הזוג שנותר בחיים מבטל את הצוואה או משנה אותה ללא עמידה בתנאים הקבועים בחוק, היורשים על פי הצוואה המקורית רשאים להגיש תביעה משפטית. בית המשפט עשוי לקבוע כי הצוואה המאוחרת אינה תקפה, והעיזבון יחולק בהתאם להוראות הצוואה המקורית.
שלבים להגשת בקשה לביטול צוואה הדדית
- פנייה לעורך דין מומחה
- איסוף מסמכים וראיות
- כתיבת בקשה מנומקת
- הגשת הבקשה לבית המשפט או לרשם הירושה
- השתתפות בדיון המשפטי
מדוע חשוב להיעזר בעורך דין מנוסה?
הליך ביטול צוואה הדדית הוא מורכב ומצריך ידע מעמיק בדיני המשפחה והירושה. עורך דין מנוסה יוכל לסייע ב:
- בדיקה ראשונית של תוקף הצוואה.
- איסוף ראיות וחוות דעת מומחים.
- ניסוח הבקשה והצגתה באופן משכנע בבית המשפט.
שאלות נפוצות
1. האם אפשר לבטל צוואה הדדית לאחר פטירת אחד מבני הזוג ללא החזרת הרכוש?
לא. החוק מחייב השבת הרכוש לעיזבון כתנאי לביטול הצוואה.
2. כמה זמן לוקח התהליך?
משך הזמן משתנה בהתאם למורכבות המקרה, אך לרוב מדובר במספר חודשים.
3. האם ניתן לשנות רק חלק מהצוואה ההדדית?
כן, אך כל שינוי מחייב הודעה בכתב לבן הזוג השני (אם הוא עדיין בחיים) ועמידה בתנאי החוק.
ניהול מקצועי – המפתח לשקט נפשי
צוואה הדדית היא כלי חשוב לתכנון העיזבון המשפחתי, אך ישנם מקרים שבהם עולה הצורך בביטולה. החוק קובע תנאים ברורים לביטול הצוואה, במיוחד כאשר אחד מבני הזוג כבר הלך לעולמו.
משרד עורכי דין רן רייכמן מתמחה בדיני משפחה וירושה, כולל ליווי מקצועי בהליכי ביטול צוואות הדדיות. עם ניסיון של למעלה מ-30 שנה, המשרד מעניק ליווי משפטי יסודי ומקיף עד להשגת התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.
לייעוץ ראשוני ולבחינת האפשרות לביטול צוואה הדדית – פנו אלינו עוד היום!
